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上市公司股票研究财务数据

发布时间:2021-07-22 14:04:02

㈠ 如何对上市公司的财务报表进行分析

研究公司的内在价值是价值投资的基础。做价值投资肯定是要研究一个上市公司的经营状况的,从而更好的判断一个公司的内在价值,做出值不值得投、什么时候投的投资决策。所谓“谋定而后动”,在做投资前做好研究才会笑对波动,淡看喧闹。
很多人认同价值投资理念,但对单个公司研究却无从下手,而研究公司的内在价值又是价值投资的基础。
针对以上情况,本人宫毫深见股市将以伊利股份为例,手把手跟大家一起从头开始研究这家上市公司情况,力求数据图表说话,简洁明了易懂的表达,让大家知道从何下手,如何分析上市公司经营情况。

财务报表分析方法基本程序深见股市:
一、短期偿债能力分析
1. 营运资本=流动资产-流动负债
2. 流动比率=流动资产÷流动负债
3. 速动比率=(流动资产-存货)÷流动负债
二、长期偿债能力分析
1. 资产负债率=(负债总额÷资产总额)×100%
2.产权比率=(负债总额÷所有者权益总额)×100%
三、资产运用效率分析
1. 总资产周转率=主营业务收入÷总资产平均余额
其中:总资产平均余额=(期初总资产+期末总资产)÷2
总资产周转天数=计算期天数÷总资产周转率
2. 流动资产周转率=主营业务收入÷流动资产平均余额
其中:流动资产平均余额=(期初流动资产+期末流动资产)÷2
流动资产周转天数=计算期天数÷流动资产周转率
3. 固定资产周转率=主营业务收入÷固定资产平均余额
其中:固定资产平均余额=(期初固定资产+期末固定资产)÷2
固定资产周转天数=计算期天数÷固定资产周转率
4. 应收账款周转率=主营业务收入÷应收账款平均余额

其中:应收账款平均余额=(期初应收账款+期末应收账款)÷2
应收账款周转天数=计算期天数÷应收账款周转率
四、获利能力分析
1. ① 销售毛利额=主营业务收入-主营业务成本
销售毛利率=销售毛利额÷主营业务收入×100%
2. 销售净利率=净利润÷主营业务收入×100%
3. 总资产收益率=收益总额÷平均资产总额×100%
其中:收益总额=息税前利润
五、投资报酬分析
1. ① 财务杠杆系数=普通股每股收益变动率÷息税前利润变动率
② 财务杠杆系数=变动前的息税前利润÷变动前的税前利润
2. ① 净资产收益率=净利润÷平均所有者权益×100%
其中:平均所有者权益=(期初所有者权益+期末所有者权益)÷2
② 净资产收益率=资产净利率×权益乘数
其中:资产净利率=销售净利率×总资产周转率
权益乘数=1÷(1-资产负债率)
所以:
③ 净资产收益率=销售净利率×总资产周转率×权益乘数

㈡ 金融数据库上市公司的股票历史专业财务数据,上哪能找到谢谢!

网络或google上搜:大富翁数据中心,他们有上市以来上市公司的金融数据库股票历史专业财务数据,还有股本结构,十大股东,权息资料,分红送配数据等,数据都是文本格式,可以用Excel编辑,很方便。股票,股指期货,商品期货历史成交数据也都能提供。

㈢ 如何快速分析上市公司财务报表

重点关注的财务指标: 1.净资产收益率是净资产创造价值能力的体现,也是能真正如实反映企业经营情况的指标。投资的本质就是赚钱,投入多少钱,每年能赚多少,是最直观的。所以净资产收益率是反映企业盈利能力最重要的指标。另外,高净资产收益率表明企业具备获取超额利润的能力,这种情况如果能持续,说明企业拥有一定的壁垒,ROE越高表明壁垒越强大,未来持续获得超额利润的可能性也越大 2净利润增长率 净利润增长率是反映企业成长性的重要指标之一。但高净利润增长率并不代表股东一定能获得高回报,具体情况具体分析。 3毛利率 毛利率是考察企业盈利能力的一个重要的指标,不同行业毛利率差别较大,当然越高越好,象茅台这样毛利率高达50%以上的企业,很可能就是好的投资标的。 4.净利率 净利率比较综合地反应企业盈利能力,是影响企业实际营运绩效的主要指标。通常净利率越高越好,但不同行业净利率应有不同的标准。有些行业净利率很低,但资产周转率高、营业收入高,则一样很有投资价值,家电连锁业就是典型代表。 5每股净财产 每股净资产重点反映股东权益的含金量,它是公司历年经营成果的长期累积。所谓路遥知马力,无论你公司成立时间有多长,也不管你公司上市有多久,只要你的净资产是不断增加的,尤其是每股净资产是不断提升的,则表明公司正处在不断成长之中。 6.每股未分配利润 每股未分配利润,是指公司历年经营积累下来的未分配利润或亏损。它是公司未来可扩大再生产或是可分配的重要物质基础。与每股净资产一样,它也是一个存量指标. 7.每股收益和市盈率 每股收益是目前股市最常用和流行的指标,它能使投资者对上市公司的业绩回报一目了然。市盈率=每股股票市价÷每股收益。这一指标直观地反映了普通股票的市场价格与当期每股收益之间的关系。采用这两个指标,评价绩优股简单且直观。 8.每股公积金 知道这个就是为了了解股票分红派息送转能力每股公积金=累计的公积金/总股本 ★ 基本面选股,技术面选时。

㈣ 想研究上市以来上市公司的股票历史专业财务数据,上哪能找到谢谢!

taobao上“大富翁数据中心”就有

㈤ 炒 股 时如何收集上市公司财务数据

网上很多财经网站已经整理好各大上市公司的财务报表,非常齐全。但要分析完3000多只股票,估计得花上很长一段时间了。我觉得如果是个人炒股,真没必要浪费那个时间。我推荐你直接用点掌的增强选时,增强选时优势在于评估完股票基本面和财务数据后对股票进行了评分。你直接看80分以上,选时收益好的,那种股票财务数据不会差到哪里。

㈥ 请问下,在什么地方可以查看上市公司4年以前的财务数据。我要的就是在股票软件里面所能看到的那些数据

去该公司网站或者交易所网站查公司的历史财务报告,上市后所有年份都能查到。
财经网站比较方便的是巨潮资讯,查以往年度的定期报告也也很方便:
http://www.cninfo.com.cn/sme/gsgg/nb.html

㈦ 如何查找中国股票市场上市公司相应财务指标与历史数据

三个方法:
1、股票历史数据分析网站 http://www.aigaogao.com/tools/history.html

2、去巨潮资讯网

这个是证券业内人士常用网。上面有深市主板、沪市主板、中小板、创业板的内容,很全。点击公告查询,输入想要的上市公司的代码,就可以查到该公司的年报、中报和基本的财务指标。

3、下载股票交易客户端软件

大智慧或同花顺,上面都有该公司的财务状况和财务指标。

至于“个股回报率”“每股盈余增长”“每股净资产增长”“每股销售收入增长”“账面市值比”“公司规模”“年换手率”“流通股比例”等财务指标可能不会全部都有,但可以根据报表及披露信息计算出来。

㈧ 请教大家,关于上市公司实证研究的论文里,财务数据

1、如果要看一家上市公司的财报,我们先要了解一下上市公司财报的结构。

对看一家上市公司的财报来看,最重要的是第三部分会计数据和财务指标摘要;其次是董事会报告;大部分财报要陈述的内容,这两个章节基本已经涵盖了。如果对上面的数据还不能了解清楚,那么,在重要事项和财务报告中,可以进一步详查,不过,财务报告对大部分人来说相对就比较专业了。


2、从会计数据和财务指标摘要中看什么?

以下这张表是会计数据和财务指标摘要中必备的表,但每家公司披露的这张表不完全相同,但大部分内容上市公司还是一致的。

表一:

表二:

上述这张是《主要会计数据和财务指标》表,我们对重要的项目来一一作个分解。


《主要会计数据和财务指标》,其实披露了三点重要的信息,

1、报告期内的经营状况;

2、报告期内的经营现金流的状况;

3、报告期内的财务状况;

其中,这三点重要信息又以报告期内的经营状况为主。


表中涉及到报告期内的经营状况的数据有:

1、)报告期内的营业收入和上年同期的营业收入,以及本报告期比上年同期增减情况;

大凡分析,必然是由数据与数据之间的比较构成,这才是分析的基础。所以,所有数据的列示都是以报告期与上年同期的比较为主。

这三个数据包含的信息量不多,最主要的信息是,本期营业收比上年同期增长或者下降了多少(%)。

2)归属于上市公司股东的净利润的本期数据、上年同期数据和本报告期比上年同期的增减情况

3)归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的本期数据、上年同期数据和本报告期比上年同期的增减变化情况

我为什么要把这两点内容列在一起呢?因为这里有三个概念要先作个解释,是哪三个呢?

净利润、归属于上市公司股东的净利润以及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。

净利润,是指上市公司合并利润表的净利润。

归属于上市公司股东的净利润,是指合并利润表的净利润,扣除了少数股东损益后,真正归属于上市公司股东的那部分利润。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润,顾名思义,是指归属于上市公司股东的净利润,再扣除非经常性损益后的那部分利润。

站在分析的视角上,我们重点看第三个归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润,因为,这块利润才是企业真正做生意赚来的。之所以考察这个指标,是因为企业在经营的过程中,通过经营获得的收入和利润才是可以持续的,而来源于非经常性损益的收益,如政府补贴、出售股权之类业务获得的利润是不可以持续的,今年有,明年就不一定再有,因此,分析时自然不考虑在内。

在分析这个指标的时候,我们还是主要看今年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润,比上年同期是增加了还是减少了,增加或减少的百分比(%)是多少,等等。

但是,这个数据就不要象看营业收入一样简单地看了。可以分为以下几种情况:

a 去年盈利,本期亏损,那是转盈为亏,大部分情况下,这样的股票要回避;

b 去年亏损,本期盈利,即扭亏为盈,这样的股票要留意,或许存在咸鱼翻身的机会;

c 本期净利润与去年比,没有大的变化或变动在10%以内,且利润额都在1000万以内;

d 本期净利润与去年同比,没有大的变化或变动在10%以内,但利润额都在1000万以上;

e 本期净利润比去年同期大幅上升超过10%以上;且净利润的增幅超过营业收入的增幅;

f 本期净利润比去年同期大幅上升超过10%以上,但净利润的增幅小于营业收入的增幅;

g 本期净利润比去年同期大幅下降超过10%以上,但营业收入同比却呈现小幅上升;

h 本期净利润比去年同期大幅下降超过10%以上,但营业收入同比降幅更大;

以上各种情况,你基础上可以得出如下的结论:

b,e 可能存在投资的机会;a、c、g 有相当大的风险,并有可能进一步下滑,并通常藏有***的可能;d 这种企业没有什么成长性,如果不是估值低或者高派现,一般不要触碰;f,g,这种企业往往是遇到了较强的竞争对手,开打价格战,并通过价格战获取了一定的营业收入的增长;

表中涉及到报告期内经营现金流情况的指标有

经营活动产生的现金流量净额,这个指标是表明,这家上市公司在报告期内*,通过正常的经营活动,也就我们平时所说的做生意,现金收付后的差额。除此以外的收款与付款均不在这里,如买设备添置固定资产、投资、还银行贷款,买卖土地厂房收付的钱,向银行借款等均不在此,这里仅包括做业务的正常生意的现金收付后的差额。

这个数据我们怎么看呢? 1)看这个数据是正数还是负数,如果是正数,表明是现金净流入,不错;如果是负数,表明是现金净流出,公司在失血的状态,不好;2)那么,如果是正数了,还要看这个正数跟归属于股东的净利润的比较了。如果经营现金流比归属上市公司股东的净利润还大,那也很好;如果是达不到净利润,但超过净利润的50%,也不错,但要排除重资产型企业,如电厂、高速公路、机场、铁路等等,投资这些企业必须经营现金流必须要超过净利润;如果低于净利润的一半,但大于零,要抱以警戒之心,这里,只有高速成长的企业,如营业收入与净利润同比增长超过50%以上的企业,才可以考虑,其他的上市公司,我就建议你可以不考虑了。

表中涉及到报告期内财务状况的指标有:

总资产和归属于上市公司股东的净资产;

我们可以用归属于股东的净资产去除以总资产,在本报告期与上一个报告期作一个比较,掌握两个尺度:1)如果两个数据除出来,都大于50%的,那很OK,财务状况很不错,偿债风险很小;2)看两个数据哪个更大一些,如果本期的大一些,表明财务状况有进一步的改善;如果上期的更大一些,表明本期的财务状况稍差了一些,但无妨;因为归属股东的净资产都超过了总资产的50%;

但是,如果如果达不到50%,你就要小心了,除了金融企业、房地产类企业及一些重资产型企业外,一些情况下,归属股东的净资产占不到总资产的50%以上,表现这个企业的资产负债率过高,要进一步做公司的流动性考察,以免资金链断裂带来的投资损失,这个,我们以后再细说。

财务数据分析 转自【爱股说

㈨ 基于财务报表的上市公司股票投资分析

证券投资分析大致分为基本分析和技术分析两大类。基本分析又可分为宏观经济分析、行业分析及公司分析,基于财务报表的投资分析属于基本分析中的公司分析这块吧。

目前A股市场上市公司的财务报表主要是年报、半年报及四个季度的季报。各种财务报表一般分为“基本情况”和“财务会计报告”两大部分,投资者须重点留意并加以认真分析。其中,“基本情况”披露上市公司主要财务数据和指标。这又可以分为两类:一类为盈利指标,反映企业的盈利状况;一类为现金流指标,反映企业的实际现金收付。

你可针对这几项内容,对上市公司估值水平做出分析。亦可参考证券研究机构发布的上市公司调研报告。一般思路,通过上述财务指标分析,得出上市公司发展前景及盈利水平的预测情况,进一步确定其估值变动。

希望能对你有所帮助。

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